我将A股所有股票的财务基本面做了一个排名。
这个排名是这么做的，首先我把当前A股所有公司近5年的年报数据全都拉了出来，然后根据这些数据算出每家公司最重要的10个财务指标，这10个指标分别为销售现金流比率、经营现金流比率、自由现金流比率、净资产收益率、毛利率、经营利润率、净利率、费用率、产业链强势程度和股利支付率。这10个财务指标其实呈现的是这家公司在四个维度上的表现，这4个维度分别为现金流充沛程度、赚钱能力、管理和运营水平、以及股东回报意愿。
我对每家公司的每个财务指标按照一定的统计学算法进行评分，然后根据一定的权重得出这家公司在四个维度上的得分，最后汇总成这家公司的综合得分。然后根据这些得分对A股所有上市大于5年的公司做整体的排名，那么如果一家公司在这个排名中比较靠前，就意味着这是一家赚钱能力强、现金流充沛、管理和运营效率高并且愿意把赚到的钱分给广大股东们的优质公司。通过这套排名，我们可以选择排名靠前的股票作为我们的股票池，也可以干脆采用量化的思路把前50名全都买下来。（我把这套算法做成了一个Excel的模板，源数据我是从同花顺买的年费1000多，然后本人经过加工整理放在了我的知识星球里。感兴趣的朋友可以私信询问加入方式。）
好了闲话不多说，我们上排名。
A股所有股票排名：
第1名，贵州茅台，食品饮料制造行业。
现金流得分：88.6分，接近优秀；
盈利能力得分：100分，超级优秀；
管理和运营评分：95.4分，优秀；
股东回报意愿得分：100分，超级优秀；
综合得分：95.8分。
贵州茅台能得第1名其实是情理之中，而又有点意料之外，情理之中是因为毕竟茅王不是谁都能当的，意料之外是因为在做这套评分之前，我也不确定茅台到底能不能得第1，这也从侧面说明我的这套算法是能够反应公司的实际大概情况的。从各个维度来看，贵州茅台的表现都十分出色，几乎没有短板。
第2名，迎驾贡酒，食品饮料制造行业。
现金流得分：89.2分，接近优秀；
盈利能力得分：99.2分，超级优秀；
管理和运营评分：89.7分，接近优秀；
股东回报意愿得分：100分，超级优秀；
综合得分：94.5分。
迎驾贡酒这家公司能够上榜，的确是有点出乎意料。这是一家安徽的地方酒企，古井贡酒、口子窖、金种子酒都是它的老乡。年收入规模大概50多亿，是古井贡酒的三分之一，和口子窖、水井坊、舍得的收入规模是一个档次。从财务指标看，这家公司近三年的盈利能力呈现了爆发性的增长，具体什么原因有懂行的朋友可以在评论区留言讨论。除了存货比较高以外，其它的基本没有什么弱点。
白酒的确是我们大A当之无愧的扛把子，既然前两名都是白酒，那么顺便我们把A股所有白酒公司的基本面排名情况都拉出来供大家参考：
大家可能觉得五粮液的评分比较低，这主要是因为五粮液账上一直存着大概两百多亿的巨额的应收款，拉低了它的管理和运营水平。
第3名，海天味业。调味发酵品行业
现金流得分：87.7分，接近优秀；
赚钱能力得分：97分，非常优秀；
管理和运营得分：94.4分，优秀；
股东回报意愿得分：99.2分，非常优秀；
综合得分：94.3分。
海天的财务基本面，从各个方面来看都几乎不输于茅台，所处行业又是必选品、快消品，确定性非常高。但最大的缺点就是一直很贵。这两年由于各方面的原因，股价已经从最高点跌去了6成，但依然还有40倍的估值。如果今年能够砸到一个理想位置，可以考虑多买点。
第4名，浙江美大，做集成灶的
现金流得分：89分，接近优秀；
赚钱能力得分：99.3分，超级优秀；
管理和运营得分：88.5分，良好；
股东回报意愿得分：100分，超级优秀；
综合得分：94.2分。
5年前就注意到了这家公司，基本面好的出奇，5年过去了基本面依然逆天。真心想问一下懂行的小伙伴，做集成灶真有这么赚钱吗？当时之所以没买是因为担心地产产业链上的公司，但这五年股价也的确没怎么涨，如果不是地产产业链的压制，这基本面绝对也是个大牛股的胚子。
第5名，同花顺 证券信息软件行业。
现金流得分： 92.7分，优秀；
盈利能力得分： 99.9分，超级优秀；
管理和运营得分：82.7分 良好；
股东回报意愿得分： 91.2分，优秀；
综合得分：92.5分。
又是一家赚钱能力和基本面堪比茅台的公司，是我非常喜欢的一家公司，无论是作为用户还是股东。这家公司我在之前写过好几期的文章，在这里就不多说了。提醒一下就是这只票今年因为人工智能被热炒了一波，现在估值有点高。
第6名，北大荒，粮食种植业
现金流评分，90.7分，优秀
盈利能力评分，89.8分，接近优秀
管理和运营评分：90.1分，优秀
股东回报意愿评分：100分，超级优秀
总分：92分。
这家农业类公司的基本面好的有点让人难以置信，仔细查一下，发现它并不是种粮食的，而是把土地租给别人去种粮食，是一个地地道道的包租公，大股东是农业部。成长性存疑，但当成一家收息股还是挺不错的，具有永续性，现金流特别好，而且每年都会拿出利润的70%上缴给股东们，无论如何，捡股息率高的时候买应该问题不大。现在2.94%的股息率不是特别具有吸引力。
第7名，洋河股份，白酒行业
现金流评分，79.8分，良好
盈利能力评分，99.5分，超级优秀
管理和运营评分：87.8分，良好
股东回报意愿评分：100分，超级优秀
总分：91.6分。
又是一家白酒公司，各方面都非常稳健的一家公司，看不出大的毛病。上一期视频我们已经列出了A股所有白酒公司的评分及排名，大家可以去那个视频扒了拔了。
A股所有白酒公司评分及排名：
第8名，养元饮品
现金流评分：81.7分，良好。
盈利能力评分，94.7分，优秀
管理和运营评分：91.2分，优秀
股东回报意愿评分：100分，超级优秀
总分：91.3分。
这家公司业务已经明显进入了下滑通道，收入和利润近五年全在下滑。
但优点也是有的，就是账上全是钱，上个10年应该是赚了一大笔钱，钱多的花不了，总资产150个亿，其中17亿是现金，99亿买了相当保守的理财产品，这些理财产品平均每年给他带来3%~4%的年收益率，低得可怜，19亿是经营性资产，负债可忽略。而且最近五年平均股利支付率105%，去年股利支付率154%，赚的钱大家伙全分了，大有一副生无可恋的分家不过了的态度。如果市值跌到市净率附近才会具有投资价值。
养元饮品资产结构
第9名，承德露露
现金流评分：93.3分，优秀。
盈利能力评分，99.1分，超级优秀
管理和运营评分：88.3分，良好
股东回报意愿评分：77分，一般
总分：91分。
这家公司和上家公司一个德性，但分红诚意远不如上一家。总资产38个亿，光账上现金就30个亿，剩下8亿是经营性资产，负债可忽略。账上这么多钱躺着也不投资，也不分。完全失去成长性，看这状态管理层目前处于躺平状态，不思进取，可以PASS了。
A股所有股票基本面排名：第10名，宁沪高速
今年乘着中特估的东风涨的还不错，纯纯的收息股，没什么想象力，但贵在稳定，股息率超过6%可考虑。
现金流评分：85.3分，良好。
盈利能力评分，87.1分，良好
管理和运营评分：96.1分，优秀
股东回报意愿评分：100分，超级优秀
总分：91分。
既然提到了高速公路，我A股所有高速公路股票的排名全都拉出来供大家参考。
选高速公路就选股东回报意愿大于90分，股息率大于6%就行啊，买这个不就是冲着稳稳的股息来的吗？还想要啥自行车？
第11名，皖通高速，高速公路行业。
现金流评分，92.8分，优秀
盈利能力评分，86.8分，良好
管理和运营评分：97.2分，优秀
股东回报意愿评分：85.3分，良好
总分：90.5分。
高速公路股的确是大A当之无愧现金奶牛，买这种公司就买它的股息率，捡股息率高的时候买，比如2020年到2022年这三年间受到疫情冲击比较严重的时候建仓。下图表格是A股所有高速公路的排名。
第12名，顶点软件，证券信息行业
现金流评分，95.9分，优秀
盈利能力评分，86.9分，良好
管理和运营评分：91.7分，良好
股东回报意愿评分：98.5分，优秀
总分：90.3分。
这家公司的基本面非常优秀，很趁钱，是个财大气粗的小而美。做的是和恒生电子一样的买卖，可见证券信息行业这个赛道还是挺不错的，利润率很高，现金流也非常好，相对客户处于强势地位，竞争也不拥挤，大家的日子过的都比较滋润。
下面是顶点软件和恒生电子的评分对比：恒生电子和顶点软件差在了股东回报意愿这一项上，顶点软件近五年的平均股利支付率为61.3%，得分98.5分，而恒生电子只分了20.3%，得分仅有40.6分。我以前做过一期恒生电子的视频，感兴趣的朋友可以去主页翻翻，里面提到恒生电子也是一个不差钱的主，非常的赚钱，之所以不把手里的钱分出来，是因为这家公司喜欢到处投资，近几年的投资平均收益率在10%左右。两者的区别就是，一个是把手里的钱分给大家伙，让大家自行处理；另一个是喜欢把钱攥在自己手里，帮股东们去做投资。
第13名，粤高速A，高速公路行业
现金流评分，98分，优秀
盈利能力评分，90.4分，良好
管理和运营评分：72.3分，一般
股东回报意愿评分：100分，非常优秀
总分：90.1分。
又是一家高速公路公司，不多说了。
第14名，元祖股份，食品制造行业
现金流评分，100分，非常优秀
盈利能力评分，81.8分，良好
管理和运营评分：81.5分，良好
股东回报意愿评分：100分，非常优秀
总分：90分。
这家公司最赚钱的是卖月饼，这部分利润占到了总利润的80%~85%，剩下的农闲时节就做做甜点往外卖。公司不起眼，但基本面真是非常的好，是一家非常理想的收息股。
A股还有一家公司和元祖很像，叫做广州酒家，也是主做月饼，基本面也非常好，副业是开饭店、做些速冻茶点和预制菜，这几年在发力速冻和预制菜，所以估值较高，展现出一定的成长性。因为要拿出钱来用于扩张，所以股利支付率稍低。
成长和价值就是这样，你想要成长，就要牺牲一定的现金流和股东回报，甚至还要牺牲自己的盈利能力，主动降低自己的利润率，并且拿出更多的销售费用来抢占市场，但付出就一定会有回报吗？不一定。投资就是这样，成长意味着你必须要为不可预知的风险做好准备，而价值就意味着你不太可能获得太高的收益，最终你会发现守正出奇才是那个最佳的权衡点。
第16名，地素时尚，服装行业。
现金流评分，99分，非常优秀
盈利能力评分，94.6分，优秀
管理和运营评分：61.4分，及格
股东回报意愿评分：100分，非常优秀
总分：89.3分。
这是一家卖高端女装的，销售费用有点高，占40%。股利分配意愿不错，近五年股利支付率均值69%，现在的股息率为4.58%。很冷门的一只票。
第17名，泸州老窖，白酒行业
现金流评分，79.3分，一般
盈利能力评分，99.9分，非常优秀
管理和运营评分：75.6分，一般
股东回报意愿评分：100分，非常优秀
总分：88.8分。
这个不多说了，非常强悍的一家白酒公司，有底蕴、有实力、有冲劲。A股所有白酒公司基本面排名在下方。
第18名，富森美，家居物业
现金流评分，80.7分，良好
盈利能力评分，93.6分，优秀
管理和运营评分：98.6分，优秀
股东回报意愿评分：77.6分，一般
总分：88.3分。
业务类似于地方性的红星美凯龙，作为一家四川地区的家居大卖场，净利率居然做到了 50%，四费低至5%，要知道茅台的净利率才47%，四费11%，这么强悍的盈利能力它到底是怎么做到的。这家公司账上也是相当相当趁钱，没有有息负债，但从报表来看，这家公司基本处于懵逼状态，没有了成长性，钱也多的不知道怎么花。分红也不是很固定，一年多一年少的，从这里也可以看出管理层对这些钱的分配态度摇摆不定，一开始想干点啥，但啥也干不出来，最后想想还不如大家分了。
第19名，海澜之家，服装行业
现金流评分，92.2分，优秀
盈利能力评分，80.2分，良好
管理和运营评分：87.8分，良好
股东回报意愿评分：95.3分，优秀
总分：88分。
非常强悍的一家公司，但可惜生在了服装行业，自2015年以来股价就一直走下跌通道，时也命也。但万物皆周期，希望能熬到第二春的焕发。
第20名，陕西煤业，煤炭行业
现金流评分，99.9分，非常优秀
盈利能力评分，88.1分，良好
管理和运营评分：75.8分，一般
股东回报意愿评分：84.2分，良好
总分：87.8分。
